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銅價“回到地球” 高盛堅持認為全球銅礦短缺將讓未來十年銅價呈拋物線狀上漲

出處:www.itech-formations.com 人氣: 發表時間:2021/6/16 13:43:02
“許多好消息已經反映在銅價中,”Julius Baer分析師Carsten Menke表示。他指出,主要產銅國智利可能提高開采權利金、罷工以及秘魯社會黨在民調中領先對銅價的影響較小。他表示,相對于其它金屬,銅的供需動態是積極的,這使得銅不易受到價格從紀錄高位大幅回調的影響。
  在周二發布的一份報告中,Wood Mackenzie****副總裁兼金屬和礦業副董事長朱利安·凱德(Julian Kettle)警告投資者不要追逐銅價,因為當前的漲勢可能嚴重損害市場的長期增長。凱德指出,隨著價格上漲,制造商之間的替代和節約風險越來越大!霸谏弦粋超級周期中,銅業無法滿足中國永不滿足的需求,結果銅價**初大幅上漲。但是,隨后以轉換,節約等形式進行的替代導致當價格高于每磅3美元時,銅市場的需求每年減少2%!眲P德補充說,許多預測者忽視了鋁可以成為銅的有效替代品的事實!半m然鋁的導電性比銅低40%左右,但它確實具有吸引人的特性——尤其是其密度,只有銅的30%。這意味著在相同的導電性下,鋁制電纜的重量約為銅制電纜的52%,在操作和安裝方面都具有優勢!薄半m然銅是技術特性****的金屬,但一旦將經濟因素納入考量,其優勢就遠遠不那么明顯了。事實上,由于成本較低,在任何現實的長期價格情況下,鋁都比銅占優勢!
  而高盛(Goldman Sachs)**近發布了一份報告,宣稱銅是“新的石油”,并預測,隨著世界轉向清潔能源,銅的價格到2025年可能達到1.5萬美元。該公司表示,銅是全球走向凈零排放道路上**關鍵的原材料,因為它被用于從電動汽車到風力渦輪機和太陽能發電的所有領域。
  在高盛**近的一期播客節目中,研究人員之一尼克·斯諾登(Nick Snowdon)解釋了為什么這種軟金屬正面臨創紀錄的供應短缺,這將推高金價。他說:“市場的長期供應缺口,所以當你展望10年的時候,目前的缺口剛剛超過800萬噸,就長期短缺而言,這是市場規模的近40%!薄斑@比我們在銅市場歷史上見過的任何時候都要大!彼f,市場將需要大量獲批的銅礦項目來滿足需求。他強調,供應短缺并不在于銅本身,而在于礦業項目。
  “我們有足夠的銅。這并不是一個銅礦枯竭的故事,但目前銅項目的數量非常有限!彼怪Z登表示,隨著各國轉向可再生能源計劃,銅需求將激增,供應方面對此完全沒有準備。他說,在過去12-18個月里,還沒有看到一個新的****銅項目!皬谋举|上說,我們正在夢游般地走向巨大的赤字和短缺。而且價格將不得不漲得比目前的基本情況還要高!
  斯諾登說,礦業供應短缺的一個原因是,就其資產負債表活動而言,礦業一直處于非常保守的環境中。研究人員說,該行業沒有投資早期項目開發,所以現在的項目質量與10年前相比“非常差”。他還說,即便是現在,創紀錄的價格水平也沒有像人們可能預期的那樣導致供應投資發生變化。這是因為在2010年初,采礦業對項目進行了大量投資,結果銅價很快就崩潰了,任何大舉投資新項目的生產商都受到了懲罰。斯諾登表示:“這一記憶一直縈繞在當前這一代銅礦商的腦海中。
  他還解釋說,ESG計劃減緩了獲得采礦許可證的過程。此外,疫情也給銅礦開采帶來了運營上的挑戰。斯諾登表示,目前礦業項目的質量較低,成本較高,銅價需要進一步上漲,才會有投資更多項目的動力。
  他繼續說:“所以,我認為所有這些因素綜合起來產生了這種克制。事實上,****能打破這種局面的只有價格變動和高得離譜的價格。我們認為,目前的價格還不足以產生這種轉變!
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